基礎vs技術的な分析

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終わりのない議論を呼び起こし、人々の間に不和を招くトピックがいくつかあります。何を買うべきか– iPhoneかAndroidか？どのサッカーチームを応援するべきか– マンチェスター・ユナイテッドかリバプールか？既にお気付きかと思いますが、これらには絶対的な答えはありません。古くから言われるように、全てがそれぞれ違うのです。ある人にとっては贅沢なものでも、他の人にしてみれば贅沢でないように、全ての人の好みは違うのです。このような格言は多くある為、早速、本題のトピックに入りましょう。これによって我々が言いたいのは、トレーダーは、金融市場で利益を得るための最善の方法をそれぞれが持っているということです。ファンダメンタル分析とテクニカル分析のどちらが優れていますか？

取引における分析とは何か？

まずは貿易分析の意味を調べてみましょう。貿易分析とは、トレーダーが投資決定を行う為に使う最も重要なツールです。ファンダメンタル分析は何を取引するかを表し、テクニカル分析はいつ取引するかを表すとよく言われています。通常、取引プロセスは取引準備や取引配置と監視、及び取引評価の3つで構成されます。お分かりの通り、トレーダーは最初の部分で分析のほとんどを行います。従い、トレーダーが成功するのは行われた分析の質に大きく関係します。トレーダーがファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方に依存する必要があるというのは一般的な知識となりますが、一部のトレーダーは依然として片方のみを優先します。それらの両方を調べてみましょう。そうすることによって、それが等しく重要であるということを確信することができます。

テクニカル分析

一部のトレーダーは、自身が“テクニカルトレーダー”であると認識しています。彼らは、分析における価格変動のパターンテクニカルツールに頼っており、経済ニュースの流れにあまり注意を払っていません。彼らによれば、唯一の問題は、通貨や金融資産の価格です。その他は、足手まといにしか過ぎません。

外国為替と株式取引のテクニカル分析

テクニカル分析は、外国為替と株式取引で同様です。トレーダーは通常、チャートを開き、価格アクションに従って、価格が次に移動するポジションを予測します。しばしば異なるテクニカルツールを使用してトレンドとトレンド反転を認識し、いくつかのチャートパターンを識別しようとします。これらのツールは数式に基づいていますが、簡単にするためにグラフィカルに表現されているため、トレーダーはツールを利用する必要はありません。トレーダーのお気に入りにいくつかのテクニカル指標が追加されると、自身の投資戦略の作成を開始できます！テクニカル分析の詳細については、テクニカル分析の本をご覧ください。

ファンダメンタル分析

トレーダーの他のチームはこれらの“テクニシャン”に反対し、市場分析のファンダメンタルな方法を提唱しています。これらの人はマクロ経済のリリースを精査し、ニュースを確認して、市場の今後の方向性を明らかにします。彼らはファンダメンタル分析を遵守します。

最初のグループの人々は、一般的に、1日や数時間、数分、数秒のポジションを取るスイングトレーダーと短期のデイトレーダーで構成されています。トレーダーの別のグループはより戦略的に行動します。彼らは、数日や数週間、数ヶ月間のポジションを保持することを好みます。彼らはとても力強く、強いキャラクター性を持っています。

外国為替と株式取引のファンダメンタル分析

ファンダメンタル分析は、外国為替と株式取引で異なります。通貨ペアを取引する際は、経済カレンダーに表示された経済指標とニュースイベントのダイナミクスを考慮に入れます。株を取引する際は、前四半期の企業の業績を明らかにする収益レポートに対する見当をベースにします。ニュースと収益レポートの取引方法については、記事“外国為替と株式取引のファンダメンタル分析”をご覧ください。

比較：ファンダメンタル分析 vs テクニカル分析

	テクニカル分析	ファンダメンタル分析
定義	価格自体の動きを使用して、未来の価格変動を予測すること。	どのファンダメンタル（経済的な）要素がチャート上に見られる価格変動を引き起こしたのか、そして今後の物価変動を決定する要因を説明すること。
データのソース	価格チャート	経済リリース、ニュースイベント
エントリーシグナル	価格構成とテクニカルインジケータシグナル	アセットが過小（過大）評価された時点で購入（売却）する
トレーダーのタイプ	短期のデイトレーダー	通常、長期のポジショントレーダー
タイムホライズン	日、時間、分、秒でポジションを保持	ポジションを日、週、月で維持。
メインコンセプト	ダウ理論、支持線&抵抗線、価格パターン	予想/過去の測定値と実際の経済指標の比較

ファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方に利点と欠点があるので、これらの 2 つの方法を組み合わせるのがベストです。このように市場で起きていることのビューが表示されます。日中の取引では、市場の状態やトレードの出入りのレベルを決定するために、まずテクニカル分析を使用します。次に、ファンダメンタル分析を使用し、経済カレンダーのイベントを考慮して、戦略を調整します。長期的な取引では、ファンダメンタル分析を利用してトレンドを決定し、テクニカル分析ツールを使用して入り口ポイントと出口ポイントを探します。

このコースでは、ファンダメンタル分析とテクニカル分析についての詳細を学びましょう。

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2022-01-28 ・更新