リスク管理

リスク管理

リスク管理は、外国為替取引の重要な要素です。これを理解し、習得するために多くの努力を払うのは早い方がいいと考えます。

定義により、リスク管理とは、受け入れ難いリスクの識別や分析、評価、管理、回避、低減または排除です。外国為替トレーダーのリスクは理解しやすいです。それは常に存在する、損失で決済された取引です。

トレーダーは値動きをコントロールすることはできなく、取引の結果も100%確実にすることはできません。しかし、他の多くのことをコントロールすることができます。たとえば、いつ取引をするかまたはしないのか、何を取引するのか、取引を決済するの、ポジションサイズをどうするのかなどです。注文をするとき、適所に安全方法があれば、最悪のシナリオが分かります。たとえば、ストップロス注文の場合、取引での最大損失はストップロスのサイズを超えないことが分かります。つまり、損失を心配する必要がなく、成功に集中することができるのです。

さらに、リスク管理により、30%しか成功しなかったとしてもトレーダーは利益が出ることができます。それはまたどうしてですか?理解してみましょう。

管理されたトレーダーになる

外国為替取引には、2つのアプローチを区別しています。これは、無謀な取引と管理された取引です。無謀なトレーダーは体系的なアプローチがなく、ストップロス注文を使用しません。そのようなトレーダーは、失わない金を危うくしています。その結果、絶えずストレスにさらされており、賢明でない決定を下してしまいます。

管理されたトレーダーは、自分の性格に合っている取引システムを持っています。トレーダーはリスク管理のルールを使い、余分のお金で取引します。そのようなトレーダーは、心理学的に安定した積極的な学習者であり、その結果、プロになるために市場に長い間とどまることができます。

損失が大きいほど、資本を元の位置に戻すことが難しくなります。 たとえば、100ドルがあり、50ドル(資本の50%)を失った場合、口座残高を100ドルに戻すには残りの50ドルを100%増やす必要があります。したがって、損失幅を広げないようにする必要があります。

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適当なポジションサイズ決定の重要性

損失制限の秘密は、適当なポジションサイズの決定、レバレッジ、ストップロスということにあるはずです。適当なポジションサイズの決定は、希望のリスクレベルを達成するために取引数量を決定する手法です。

正しいポジションサイズを決定するのはとても重要です。経験豊富なトレーダーのゴールデンルールは、1回の取引で資金の1〜2%を超えるリスクを冒さないということです。下の表を見てください。それ2万ドルに等しい同じ初期金額を持つ2人のトレーダーを示しています。トレーダーの違いは、一人のは1回の取引で損失をの資金の2%に限定し、他のトレーダーは1回の取引で損失を資金の10%に限定するという点です。各トレーダーが連続して10回の取引で損失を出す場合、1番目のトレーダーの口座残高は1万6675ドルになり、2番目のトレーダーの口座残高は7748ドルしか残さないでしょう。

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レバレッジとマージン

外国為替ブローカーは、トレーダーに、トレーダーの口座残高よりも多くのお金で取引する機会を提供します。これは、証拠金ベース取引と呼ばれます。マージン取引とは、クレジットで通貨を買うための口座残高です。つまり口座残高より大きい金額で取引を行うために必要な金額です。

初心者向けのコースで触れたように、外国為替ブローカーは顧客のマージン要件を設定します。通常、マージンはポジションサイズの1〜2%に相当します。1%のマージンは、レバレッジ100倍とも呼ばれます。

レバレッジ=取引金額/投資資金

たとえば、ユーロ/米ドルの標準ロット1枚(10万ドル)を1000ドルで取引する場合は、100倍のレバレッジを使用していることを意味します。言い換えれば、口座残高にある1ドルごとに、100ドル相当の取引を行うことができます。外国為替市場では、トレーダーはブローカーと規制に応じて、50:1(50倍)、100:1(100倍)、200:1(200倍)などのレバレッジで取引します。高いレバレッジの使用は、他の市場から外国為替市場を区別するものです。

以下の表でレバレッジのパワーを見ることができます。異なるレバレッジを使って、異なる購買力及び利益を得ることができます。

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もう一つの例をみてみましょう。100倍のレバレッジを使って1000ドルで取引する場合、10万ドルのポジションを開くことができます。この場合、1000ドルの利益は100%の利益を意味します。レバレッジを使用しておらず、同じ1000ドルを稼いでいた場合は、取引口座に全額(10万ドル)を入金しなければなりません。また、利益率は小さくなります(1000ドル \ 100,000ドル = 1%)。損失の場合は同じです。レバレッジが働いている分、損失も拡大します。

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レバレッジの明らかなメリットにもかかわらず、トレーダーは注意する必要があります。レバレッジは両刃の剣です。レバレッジは利益も損失も拡大します。その結果、レバレッジで取引する際、可能な損失を限定するために、ストップロス注文を使用することをお勧めします。

「マージンレベル」というパラメーターに注意してください。マージンレベルは、使用しているマージンを口座残高でカバーできる回数です。これは、取引結果がどれほど変動する可能性があるかを示す重要な指標です。マージンレベルが低くなればなるほど、市場価格から担保などを引いた価格の動きが大きくなります。マージンレベルが500%未満の場合は、おそらくリスクが高すぎている可能性があります。

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リスク/報酬比率

リスク/報酬比率は、利益の金額➗損失の金額です。簡単に言えば、ストップロスが10 pipsで、テイクプロフィットが50ポイントの場合、リスク/報酬比率は1:5です。

リスク/報酬比率は、トレーダーが管理できるもう一つのものです。利益を得るチャンスを増やすためには、常にリスクよりも大きな報酬を設定することをお勧めします。可能な報酬が大きければ大きいほど、同時に耐えることができる損失を出した取引数が増えます。リスク/報酬率が1:5である場合、1回の成功した取引は、同じ比率の5回の損失を出した取引を維持することができます。

リスク/報酬比率の選択は、市況(ボラティリティ、市場の状態(レンジとトレンド相場))および取引スタイルによって決まります。普遍的な解決策はありません。ほとんどの取引では、報酬をリスクよりも高く保つことをお勧めします。トレンド相場で取引する場合、リスク/報酬比率は1:2または1:3になります。また、特定のレベルのブレイクで市場に参入する場合、1:4または1:5のリスク/報酬比率を選択する方が良いです。レンジ相場で取引する場合は、1:1のリスク/報酬比率は適しています。

リスク分散

リスク分散は、重要な投資原則の1つです。場合によって、問題が起きる可能性があるので、「卵をすべて一つのかごに入れる」必要はありません。解決策は、ポートフォリオ原則を適用し、いくつかの通貨ペアを取引することです。しかし、取引する通貨ペアを知っていること(通貨に影響を与える要因)を確認してください。すべての通貨には特徴があります。最初はデモ口座で取引しようとすると、通貨ペアがさまざまなニュースにどのように反応するかを確認することをお勧めします。

通貨の相関関係に注意してください。たとえば、ユーロ/米ドルと米ドル/スイス・フランの間に強い逆相関関係があります。 ユーロ/米ドルを売り、米ドル/スイス・フランを買うと、米ドルに2回、同じ方向に さらされます。それは米ドルの2ロットに相当します。米ドルが下落すると、両方のポジションが失われます。

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計画に従う

取引を危険にさらすのは、実行が間違っていることです。不利、損失は自然です。 どちらの取引が成功になるのか、失敗になるのかを管理することはできません。リスクは、取引計画を守らなく、自分が何をしているのか分からないときに起こります。

取引計画はとても個人的なものです。すべてのトレーダーは、個人的な取引計画が必要です。そのような計画には、個人的な期待、リスク管理規則、取引システムを含めなければなりません。ベンジャミンフランクリン(または別人)が言ったように、「準備するのを失敗することで、あなたは失敗の準備をしているのです」。

計画を立てれば、考えを整理し、感情をコントロールし、急いでした決定を避けることができます。

生涯学習者のトレーダーになる

取引や市場分析についてもっと学ぶために時間を投資してください。記事や本を読んだり、ビデオを見たり、ウェビナーやセミナーに参加したりしてみてください。市場に関する知識を高めるのは、誤った決定を避けるのに役立ちます。

よくある質問

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