A FBS está feliz em compartilhar que aumentamos a alavancagem dos índices para 1:500. Isso significa que você pode tirar o máximo proveito da próxima volatilidade do mercado e turbinar sua estratégia de negociação.
Por que é essencial prestar atenção no mercado de ações?
Há vários fatores importantes pairando no horizonte, como o "efeito setembro", mudanças na política monetária dos EUA e a corrida presidencial dos EUA, que provavelmente causarão movimentos significativos no mercado de ações. Ao entender essas influências, você pode aprimorar sua estratégia de negociação para este período importante. No artigo a seguir, exploraremos cada um desses fatores em detalhes.
Efeito setembro
O efeito setembro refere-se aos retornos historicamente fracos do mercado de ações observados durante setembro. Na média, setembro tem sido o mês mais volátil para os mercados de ações e o US500.
Desde 1950, setembro tem sido o pior mês para os US30, US100 e US500. Setembro fracassou quatro anos consecutivos, de 1999 a 2002, após quatro anos estáveis, de 1995 a 1998, durante o furor da bolha da internet.
No entanto, vale a pena notar que o efeito setembro é baseado mais em dados estatísticos de longo prazo ao longo de 100 anos do que em quaisquer teorias ou indicadores financeiros reais. É por isso que alguns investidores não levam este fenômeno muito a sério e gostam de zombar dele.
Existem várias teorias sobre o efeito setembro, bem como muito debate sobre sua causa. Vamos explorar diferentes pontos de vista sobre esse fenômeno e fazer uma análise aprofundada.
Uma das explicações mais comuns é que o efeito setembro é simplesmente uma tendência sazonal. Historicamente, os meses de verão tendem a ser lentos para o mercado, à medida que os investidores tiram férias e o volume de negociação diminui. À medida que o outono se aproxima e as pessoas retornam ao trabalho, o volume de trading aumenta novamente, eventualmente aumentando a volatilidade. Para fazer isso ainda mais interessante, muitas empresas divulgam seus relatórios de ganhos trimestrais em setembro, o que pode fazer com que os preços das ações flutuem.
Outra teoria sugere que o efeito setembro é mais sobre psicologia do investidor do que qualquer outra coisa. À medida que o verão termina, algumas pessoas tendem a ficar mais ansiosas e deprimidas, o que, sem dúvida, pode levar a um sentimento negativo sobre o mercado.
Setembro é muitas vezes cheio de incerteza política. Nos EUA, marca o fim do ano fiscal federal, criando debates orçamentários e fiscais. Além disso, muitos países têm eleições no outono, criando incerteza econômica e de mercado.
Finalmente, alguns analistas vinculam o efeito setembro às mudanças na taxa de juros. O mercado de ações pode ser impactado à medida que bancos centrais como o Federal Reserve ajustam as taxas.
A volatilidade de setembro geralmente leva a movimentos notáveis do mercado e, com o aumento da alavancagem, você pode se posicionar melhor para se beneficiar dessas flutuações.
Reunião NFP e FOMC
A reunião do FOMC da semana passada já resultou em uma volatilidade significativa do mercado e no aumento do US500 devido ao sinal de Powel de próximos cortes nas taxas em setembro.
A publicação do NFP de sexta-feira saiu pior do que o esperado, destacando a fraqueza da economia dos EUA e levando os integrantes do Fed a reforçar sua visão de cortes importantes na taxa em setembro. Isso fez com que o mercado de ações caísse. Tais mudanças econômicas levam a mudanças significativas na dinâmica do mercado, oferecendo valiosas oportunidades de negociação.
Já se sabe que o Fed dos EUA atingiu seu teto de taxa; a questão agora é quando começará a baixar as taxas. O Federal Reserve reduz a taxa de fundos federais para estimular a atividade financeira quando a economia desacelera. Normalmente, investidores e economistas veem as taxas de juros mais baixas como catalisadores para o crescimento, o que beneficia os empréstimos pessoais e corporativos. Isso, por sua vez, leva a lucros mais altos e a uma economia forte.
Os consumidores gastarão mais porque taxas de juros mais baixas os farão sentir que talvez possam finalmente se dar ao luxo de comprar mais bens e serviços. As empresas podem financiar operações, aquisições e expansões a uma taxa mais baixa, aumentando seus ganhos potenciais. Isso leva a preços de ações mais altos.
No entanto, os cortes nas taxas historicamente nem sempre levaram a resultados positivos — como os cortes de 2007 que precederam a crise financeira de 2008 e os de 2019 que levaram à queda do mercado em 2020. Como vemos agora, estas ações provocaram uma avalanche nos índices asiáticos e norte-americanos. Por exemplo, o JP225 caiu 12% na abertura da sessão de negociação na segunda-feira. No entanto, você pode capitalizar tanto os aumentos quanto as quedas de mercado na FBS, pois a alta volatilidade apresenta amplas oportunidades de negociação.
Eleições nos EUA
Historicamente, os mercados dos EUA experimentam uma volatilidade significativa durante a corrida presidencial dos EUA.
Na última corrida presidencial em 2020, o Índice Nasdaq (US100) experienciou intensa volatilidade e movimento lateral antes do dia da eleição. No entanto, os mercados viram uma tendência ascendente após a eleição.
Pesquisas mostram que, desde 1950, o retorno médio das ações dos EUA durante os anos eleitorais foi de 9,1%. As condições médias históricas do mercado de ações ao longo dos períodos de 12 meses entre as eleições revelam o seguinte:
no primeiro ano após uma eleição, o retorno dos US500 teve uma média de 8,3%;
no segundo ano, 3,4%;
no terceiro ano, 14,7%;
e no quarto ano, 9,1%.
Este ano, o mundo está observando de perto a próxima eleição presidencial dos EUA em 28 de novembro. Faltando três meses, as notícias estão inundadas com atualizações relacionadas às eleições. O mercado responde a essas informações; por exemplo, após a tentativa de assassinato do ex-presidente Trump, o mercado viu um aumento significativo antes de se estabilizar nos dias seguintes.
Também não está claro se o mercado prefere outro governo Trump, uma continuação do de Biden ou outro governo liderado pelos democratas. Parece que o mercado não possui uma preferência forte.
As reações nos mercados de juros foram silenciadas. A saída de Biden teve um impacto limitado nos mercados de juros, com pequenas mudanças nos rendimentos.