Leverage

レバレッジ

財務レバレッジとは?

財務レバレッジとは借りた資金で投資を行うことです。 その結果、財務レバレッジはプロジェクトからのリターンや利益を増加させる可能性を持っています。 一方、レバレッジをかけることで、投資がうまくいかな’かった場合にユーザーが負うべきリスクも大きくなります。

この記事では、レバレッジ取引とは何か、その仕組み、レバレッジ取引の種類、取引におけるレバレッジの適用方法、レバレッジが持つメリットとデメリット、潜在的なリスクを軽減する方法について説明し’ます。

レバレッジ取引とは?

レバレッジとは、トレーダーがブローカーから資金を借りて、自己資金よりも大きなポジションを建てるという、非常に広く普及している取引戦略です。 レバレッジ取引は、他の資産よりもはるかに高いレバレッジをFX取引で得ることができるため、特にFXで人気があります。

レバレッジ取引の仕組みは?

レバレッジ取引の仕組みを理解するためには、レバレッジが実際にどのようなものであるかを理解する必要があります。 レバレッジとは、取引口座に入金する金額と取引可能な金額の比率のことです。 預けたお金は、取引に使える資金のほんの一部に過ぎません。 残りはブローカーから提供されます。 この比率は通常X:1で表され、Xは個人資金を預けた後にどれだけ多くの資金を利用できるかを表しています。 例えば、レバレッジ100:1で100ドル入金した場合、1万ドル分の資産を取引することができます。

信用取引

信用取引は、レバレッジをかけた取引の代表的な例です。 証拠金とは、取引を開始するために必要な資金のことです。 信用取引では、現金だけでは賄いきれないほどの資産を取引することができます。

FXに関して言えば、信用取引では、資産を購入するためのレバレッジを得るために、ブローカーに最初の支払いをする必要があることに注意してください。 信用取引を行うには、お金を預ける信用取引口座を開設する必要があり、このお金を担保として利用します。 信用取引は、お客様の潜在的な利益と潜在的な損失の両方を増加させ、また、お客様の信用口座に十分な資金がない’場合、お客様の同意なしにお客様のポジションを決済する権利を証券会社に与えています。

デリバティブ取引

レバレッジは、デリバティブ取引にも適用することができます。 デリバティブは、原資産から価値を得ている金融商品です。 デリバティブは、特定の価格で資産を売買する権利を得ることができるため、トレーダーはより柔軟に取引を行うことができます。

レバレッジドETF

レバレッジ型上場投資信託(ETF)は、デリバティブと負債証券を組み合わせて使用することで、投資による利益を大幅に増幅させる取引商品です。 しかし、レバレッジをかけたEFTの取引は非常にリスクが高いので、トレーダーは注意する必要があります。 ETFは、1つのセクターの株式のバスケットを追跡し、その保有者’のポートフォリオを多様化するのに役立ちます。 従来のETF’は、連動する株式の価格と一対一で価格が動きます。 しかし、レバレッジETFは2:1や3:1の比率を目指すので、より多くの利益を得られる可能性があります。

金融市場のレバレッジ比率

さまざまな市場で取引を行うためにレバレッジを使用することができますが、使用できるレバレッジの量は大きく異なり、取引を計画している資産の種類によって異なります。

レバレッジ通貨取引

外国為替市場は、世界最大の金融市場です。 FXトレーダーは比較的高いレバレッジを使用することができ、プロのトレーダーは1000:1まで上げることができます。 このため、FX取引は収益性が高い反面、リスクも高くなります。

インデックスへのレバレッジ

インデックスは、特定の産業やセクターに関連する資産グループの一般的なパフォーマンスを反映しています。 この市場のレバレッジはかなり低く、最高でも200:1です。

レバレッジ株式取引

株式取引もまた、トレーダーがレバレッジを利用できる分野です。 他の市場と比較して、株式市場のレバレッジ比率はかなり低いです。 FBSでは、株式取引を行う際のレバレッジ比率は最大100:1です。

レバレッジ暗号資産通貨取引

暗号資産通貨は非常に不安定な資産であるため、そのレバレッジ比率は5:1からと非常に低くなっています。 暗号資産取引に高いレバレッジを使用すると、莫大な損失を被る可能性があるため、これは注意すべき点です。

FX取引における過大な実質レバレッジのリスク

FX取引で大きなレバレッジをかけると、大きな利益を得られるかもしれませんが、同時に大きな損失も生じます。 レバレッジを大きくすればするほど、より大きなリスクを負うことになるかもしれません。

マージンリスクとマージンコール

証拠金が不足し、設定金額を下回ると、ブローカーはマージンコールを開始することがあります。 つまり、ブローカーがその資金を取り戻すためにポジションを閉じるのを防ぐために、より多くの資金を口座に入金しなければならないのです。

オプションで無制限に損失が出る可能性

オプションの売り手は、オプションで指定された価格で資産を売買することが要求されます。 つまり、買い手が実行した場合、売り手はすでに損失を被っているわけで、その大きさは資産価格の上昇・下落の程度によります。 価格は無’制限に変化することができ、それはあなたが失うことができる利益にも無’制限であることを意味します。

長期的な取引には不向き

レバレッジETFは、翌日のオープニングでギャップが生じる可能性があるため、一般的に日中取引に使用されます。 短期売買以外の用途で使用すると、受け取る利益が目標から大きくかけ離れてしまう可能性があります。

レバレッジ比率の計算方法?

レバレッジ比率を計算するためには、資産額を証拠金の額(自己資本)で割る必要があります。 例えば、500ドル分のFXを買いたい場合、証拠金口座に100ドル入っていれば、レバレッジ比率は5:1が必要’です。

外国為替証拠金は株式取引と比較してどうですか?

FX取引では、かなり高いレバレッジ(プロのトレーダーは100:1以上)をかけることができます。 リスクが高いように思われるかもしれませんが、FXのペアはそれほど大きく価格が変わることは’なく、特に1日のうちでは、そのリスクは他の取引市場に比べてはるかに低いのです。

外国為替市場は変動しやすい?

外国為替市場は、一般的に最も流動性の高い市場の一つと考えられており、ボラティリティが低いことを意味します。 しかし、通貨レートは、世界経済や地域経済、地政学、商業など、常に変化する多数の要因に左右されます。 ですから、トレーダーはこれらのイベントが通貨ペアに大きな変動をもたらす可能性があることを認識しておく必要があります。

レバレッジはどのくらいかけるべきですか?

レバレッジは、すぐに多くのお金を稼ぐための簡単な方法のように見えるかもしれませんが、それはまた、トレーダーが非常に多くのお金を失う主な理由の一つ’です。 レバレッジを使用する場合、特に初心者の方’は、100:1のレートで始め’ないでください。 1日で全財産を失うよりも、10倍程度の小さなレバレッジで、コツコツと資金を増やして経験を積んでいくほうがよいで’しょう。

レバレッジ取引:長所と短所

レバレッジをかけた取引には、トレーダーを魅了する多くの利点があります:

  • 高収益–レバレッジは、あなたが持っているお金の量を倍増させ、あなたの潜在的な利益をはるかに高くします;
  • レバレッジ–を利用すれば、自分のお金では到底買えないような資産を購入することができます;
  • より大きなポジション– レバレッジを使用すると、同時に多くの取引を行い、全資金を使用せずに多くの資産を購入することができます。

ただし、レバレッジを使用する前に、トレーダーが考えるべきデメリットもあります:

  • 資産の所有権を失う – 取引で負けている場合、ブローカーはあなたの同意なしにポジションを閉じることができ、その場合、あなたは資産と資金の両方を失うことになり’ます。
  • 大きなリスク – レバレッジは利益を増加させますが、市場が不利になった場合の潜在的な損失額も増加させます。

株式取引におけるレバレッジの例

例えば、1万ドル分の株を買おうと思い、自分のお金で買ったとしましょう。 ブローカーから何も借りてい’ないので、これは1:1のレバレッジ(本質的には未収ポジションです)です。 $100 を獲得した場合、あなたのリターンは 1% ($100/$10 000 * 100) になります。 同時に $100、失った場合、損失となるのは-1% のリターンと同様です。

$10,000 はありま’せんが、この金額を取引することを想像してみてください。 このとき、レバレッジが効いてくるのです。 この場合、あなたのブローカーは、アカウントに 100 ドルに相当する 1% マージンを必要とします。 これが使用されたマージンです。 ちょうど 100 ドルで 10,000 ドルをコントロールしたので、レバレッジは 100: 1 です。 残りの 99% は、ブローカーによって提供されます。 市場があなたの立場に逆らっている場合には、ブローカー’のセキュリティのためにマージンが必要です。 100 ドルの利益の場合、あなたへのリターンは100% となります ($100/$100 * 100)。 ただし、$100 を紛失した場合、リターンは-100%となります。 このように、レバレッジをかけた株式取引は、レバレッジをかけない場合と比較して、利益が大きくなったり、損失が大きくなったりすることがあります。

リテールレバレッジとプロフェッショナルレバレッジ

レバレッジレートは、あなたが取引して’いる市場だけでなく、あなたがトレーダーのタイプに依存します。 一般的に、個人トレーダーのレバレッジ率はプロのトレーダーよりも低いですが、その分負担するリスクも限定されます。 その上、プロのトレーダーがレバレッジを利用するためには、さらに多くの基準を満たす必要があります。

レバレッジリスクマネジメント

高レバレッジには大きなリスクが伴うため、取引にレバレッジを導入する前’に、しっかりとしたリスク管理戦略を持つことが非常に重要’です。 トレーダーは、取引でレバレッジをかけすぎた資金を使わないようにする以外に、ポジションにストップロス注文を利用することもできます。 ストップロス注文は、ある一定の基準を超えると自動的にポジションを決済するため、負担できる損失額を最小限に抑えることができます。 また、短期売買ではレバレッジを使ったほうがいいでしょう。

ボトムライン

レバレッジは、トレーダーが自分の資金で行うよりも大きなポジションを開くことを可能にします。 トレーダーが得られるレバレッジの量は、資産のボラティリティとプロのトレーダーであるかどうかに依存します。

レバレッジは潜在的なリターンを増大させるだけでなく、潜在的なリスクも増幅させます。 リスクを軽減し、潜在的な損失を管理する方法は複数ありますが、トレーダーが覚えておくべき主なことは、決して軽率にレバレッジを使用しないことです。

FAQ

レバレッジ取引は危険?

レバレッジ取引は、レバレッジをかけない取引よりもリスクが高く、トレーダーは自分の資金だけでなく、自分の持ってい’ない資金も失う可能性があります。 場合によっては、トレーダーはレバレッジで購入した資産を失うことさえあります。

レバレッジの返済は必要ですか?

はい。 基本的にブローカーからお金を借りているわけですから、当然返さなければなりません。 また、証券会社によっては、証拠金を使った取引に金利がかかるため、レバレッジをかけた取引は、出費もかさみます。

レバレッジ取引の仕組みは?

トレーダーがレバレッジを使用する場合、ブローカーからお金を借りて、資産の購入に充てます。 これにより、トレーダーは自分の資金だけでは買えない、より多くのポジションを持ち、より高価な資産を購入することができるのです。

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2022-09-22 ・更新

よくあるご質問

  • 1:3000のレバレッジで取引するには?

    FBSでは、お客様の口座に資金を入金するとすぐにレバレッジをかけることができます。 FBSの最大レバレッジは1:3000です。 つまり、1ドルを入金すれば、3000ドルを持っているかのようにFX取引ができるのです。 このツールにより、トレーダーは小さな価格変動でも最大限の利益を得ることができます。

  • 1:5のレバレッジで暗号を取引するにはどうすればいいですか?

    レバレッジは、トレーダーが1回の取引で得られる利益を増やすための良いツールかもしれません。 暗号コインが経験するボラティリティーは、急激な波があります。 そして、それらに乗るためには、レバレッジを使うことができます。 FBSブローカーは、暗号通貨口座で1:5のレバレッジを提供しています。 1:5のレバレッジと100以上の暗号資産により、市場でより多くの機会を得ることができます。

  • 貴金属取引に最適なレバレッジ比率とは?

    初心者の場合、ブローカーが提供する最低レバレッジ率から始めることができます。 更に経験を積むと、より高いレバレッジを選択して、XAUUSDとXAGUSDペアを取引することにより、利益を獲得することができます。

    FBSは50倍から3000倍レバレッジで、取引する機会を提供します。 口座開設時にレバレッジを選択することができます。

  • 取引を始める方法

    18歳以上であれば、FBSに登録をして外国為替を始めることができます。取引するためには、証券取引口座と市場においてのアセットについての知識が必要です。  無料の教材を通して基礎を学んでからFBS口座の作成し、取引を始めましょう。デモ口座を利用して仮想のお金で取引試すこともできます。準備ができ次第、実際の市場に参入して取引で成功しましょう。  

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