年平均成長率(CAGR)

CAGRが投資家に伝えること

年平均成長率は正確な収益率を表すものではなく、代表的な数値と見なす必要があります。従いCAGRは、投資が毎年同じ速度で成長した場合に、その価値が増加したであろう速度を示す数値となります。それは収益が、年末に再投資されたということを仮定しています。投資が毎年同じ割合で成長するというのは、非現実的であると主張する人もいるかもしれませんが、彼らは正しいことを言っているでしょう！通常CAGRは、理解を深めるためにリターン変動を滑らかにする際に使用されます。

CAGRのやり方

CAGR =（（最後の値/最初の値/）^{1 /年数} – 1）x 100

CAGRの例

ランダムな人が株式ポートフォリオに10,000ドルの投資をして、次のリターンがあるとします：

2018年から2019年にかけて、ポートフォリオは13,000ドル (年間30％成長）に成長しました。

2019年から2020年にかけて、ポートフォリオは14,000ドル (7.69％成長）に成長しました。

最後に、ポートフォリオは2021年に19,000ドルに上昇しました（又は2020年から2021年にかけての35.71％）。

上記の式を使用し、CAGRを計算してみましょう。

CAGR = ((19,000ドル / 10,000ドル /) ^{1 / 3} – 1) x 100 = 23.86%

3年間の投資期間の年平均成長率23.86％によって、投資家は過去のパフォーマンスを評価し、資本オプションを比較して、将来の投資価値を予測することが可能となります。

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2022-04-05 ・更新

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