2023-09-27 ・更新

取引におけるストップロスとは：初心者のための完全ガイド

取引において理解と効果的なリスク管理は成功の要因の一部です。様々なリスク管理ツールの中でも、ストップロス注文は、動的で予測不可能な通貨市場で資金を保護するための最も効果的な方法の一つとして際立っています。外国為替取引の基本を学びたい新規トレーダーにとって、この記事は包括的な導入となるでしょう。

ストップロス注文の基本

まず、すべてのトレーダーが認識すべきことは、取引において損失は避けられないということです。失敗した取引で資金を失った場合、誰も口座残高を元に戻してくれません。ここでリスク管理が重要で、取引キャリア全体をサポートする支柱として機能します。ストップロス注文などの効果的なリスク管理テクニックを実装することは、資本を守り、取引口座の残高を維持するために不可欠です。

ストップロス注文の定義

ストップロス注文は、潜在的な損失を制限するために、あらかじめ設定した価格水準でポジションを自動的にクローズするリスク管理ツールです。ストップロス注文は、トレーダーにとって安全ネットのような存在で、彼らがポジションを自動的に清算する特定の価格水準を設定することで、受け入れ可能なリスク水準を確立することを可能にします。

ストップロス注文の仕組み

リスク管理の実践が十分に行われているトレーダーは、取引が予期せずに逆転する可能性があることを理解し、不利な損失を避けるためにストップロス注文を使用しています。

ストップロス注文は、トレーダーにとって資産保護のテクニックです。これは市場が指定されたストップロス価格に達するか下回ると、ブローカーに注文を実行するように指示するものです。

ストップロス注文を配置すると、ポジションを自動的にクローズする価格水準を決定します。市場がその価格水準に達するか下回ると、これによりストップロス注文がトリガーされ、最適な利用可能価格でポジションがクローズされます。

例えば、EURUSDを1.0800で購入し、ストップロス注文を1.0750に設定したとします。市場が1.0750に達するかそれを下回る場合は、ストップロス注文が実行され、取引がクローズされます。このストップロス注文により、潜在的な損失が50ピップスという事前に決められた水準に制限されます。

トレーダーは、取引戦略、リスク許容度、総合的なリスク管理計画に基づいて、異なる価格水準でストップロス注文を設定します。市場のボラティリティ、テクニカルインジケータ、地政学的要因などを考慮して、最適なストップロス水準を特定することが重要です。

外国為替取引でストップロス注文を使用する利点

外国為替取引でストップロス注文を利用することは、効果的なリスク管理と総合的な成功した取引パフォーマンスを容易にする多くの利点を含んでいます。以下は、ストップロス注文の主要な利点です：

過度な損失からの保護

外国為替取引におけるストップロス注文の主要な目的と利点は、資本保護です。ストップロスレベルを設定することで、トレーダーは取引でリスクを負う最大金額を決定します。市場が予め設定されたストップロス水準に達すると、取引は自動的にクローズされ、潜在的な損失が制限されます。これによって、トレーダーは取引資本を保護し、大幅なドローダウンを回避できます。

ストレスの軽減

ストップロス注文は、取引に関連する心理的なストレスを軽減するのに役立ちます。トレーダーがストップロス注文を設定すると、ダウンサイドリスクが制限されるため、安心感を得ることができます。疑いなく、ストップロス注文は不安を軽減し、トレーダーが取引戦略を実行し、合理的な決定をするのに集中できるようにします。

取引の自動化

ストップロス注文は、事前に設定された水準に達したときにポジションを自動的にクローズするプロセスを自動化します。したがって、トレーダーは画面から目を離すことなく、ポジションを常に監視する必要はありません。ストップロス注文を利用することは、取引に多くの時間を割り当てることができないトレーダーや取引時間中にポジションを積極的に監視できないトレーダーに特に有利です。

外国為替取引におけるストップロス注文のデメリット

ストップロス注文は、最良のリスク管理ツールの一つとして広く使用されていますが、トレーダーは直面する可能性のあるいくつかの潜在的なデメリットに注意する必要があります。以下は、考慮すべきいくつかの点です：

短期の市場変動によるストップロス注文の早期トリガー

短期の価格変動のため、ストップロス注文が早期に取引から退出することがあり、価格が後で有利な水準に戻った場合に利益の潜在性を逃すことがあります。

ストップロス注文への過度な依存

十分に開発されたリスク管理計画がないままストップロス注文だけに依存すると、安全な感覚を持たせる可能性が高くなります。

狭いストップロスレベルによる利益の逃失

狭いストップロス注文は、取引の早期退出の可能性を高めるかもしれません。ストップロス設定は潜在的な損失を減少させる一方で、取引がわずかな価格変動に遭遇した場合に早期クローズを引き起こす可能性があります。

リスクリワードレシオの不適切なストップロス設定

取引のリスクリワードレシオが適切に評価されていない場合、ストップロス注文は取引を早期に退出させる原因になるかもしれません。

トレーダーは、ストップロス注文の利点と制約をバランスよく理解し、それらを取引戦略内でどのように調和させるかを決定することが重要です。ストップロス注文の利点と制約の両方を知ることにより、外国為替トレーダーは自身のリスク許容度と期待に合った収益性のある取引計画を開発できます。

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ストップロス戦略の種類

ストップロス戦略の選択は、資本を保護し、リスクを効果的に管理する上で重要な役割を果たします。このセクションでは、トレーダーが自身の取引スタイルに最適なアプローチを見つけるために検討すべき基本的な2つのストップロス戦略を探求します。

固定ストップロス戦略

固定またはシンプルなストップロス戦略は、各取引に対して事前に設定した価格水準をストップロス注文として設定することを意味します。この戦略は非常に簡単に実行できます。このアプローチを使用するトレーダーは、最大許容損失の計算に基づいて明確なリスク管理パラメータを決定します。しかしながら、この戦略の制限は、固定ストップロスが変動する市場条件に適応できないことであり、価格が一時的に戻ることがあるため、早期の退出を引き起こす可能性があります。

この例は、外国為替取引で固定ストップロス戦略が適用されていることを示しています。

例えば、通貨ペアGBPUSDの取引を行い、交換レートが1.2600で、許容損失水準を50ピップスとした場合を考えてみましょう。

つまり、市場が取引に対して逆行し、交換レートが1.2600から1.2550に50ピップス下がった場合、あなたのストップロス注文は取引を自動的にクローズしてさらなる損失を防ぎます。

市場があなたのポジションに対して続けて逆行しても、あなたのリスクは1.2550という事前に定義されたストップロスレベルを超えないことが確実です。

しかし、特定の取引に対して利益を得るために利用したい場合、特定の価格にテイクプロフィットレベルを設定した場合を想像してみてください。価格がターゲットに接近し、1.2619まで達したが、不運にも急に反転し、ストップロスをトリガーしました。あなたの分析がほぼ100％正確であったにもかかわらず、50ポイントを失ってしまいます。

こうした状況はトレーダーにとって不快かもしれませんが、修正可能です。トレーリングストップロス戦略を使用することで、こうした予期せぬ結果を回避できます。

トレーリングストップロス戦略

トレーリングストップロス戦略は、利益を確保しながら潜在的な損失から保護する動的な注文タイプです。この戦略は、価格が取引に有利な方向に移動し続ける場合に、ストップロスレベルを調整し、現在の市場価格の後ろにトレールすることを意味します。

トレーリングストップロス戦略の主要な利点は、トレンド市場で利益を確保する能力です。価格が望ましい方向に続けて移動する場合、トレーリングストップロスは自動的に調整され、設定された距離を維持します。これにより、トレーダーは重要な価格変動に参加し、トレンドが続けば利益を最大化できます。

トレーリングストップロス戦略を効果的に利用するには、トレーダーはリスク許容度、市場条件、および取引通貨ペアの特性に基づいて最も利益を上げるトレーリング距離を決定することに特に注意を払う必要があります。

トレーリングストップロス注文の潜在的なデメリットは、この注文タイプが短期の価格変動によって簡単に早期にトリガーされ、望ましい利益に達する前に取引から退出することがあることです。

トレーリングストップロス戦略を説明するために、通貨ペアEURUSDでポジションを開いたと想像してみましょう。交換レートは1.2000で、トレーリングストップロス注文を50ピップスのトレーリング距離で設定しました。

交換レートがあなたの有利に動く間、トレーリングストップロス注文は利益を保護するために自動的に調整されます。交換レートが1.2200に上昇すると、ストップロス注文は新しいストップロスレベルとして自動的に1.2150に調整され、利益を確保し、さらなる損失から保護します。

しかしながら、価格が下降し始めると、ストップロスは自動的に下方に調整されないことに注意することが重要です。その機能は価格が上昇する際にのみ上方に移動することです。

各ストップロス戦略はユニークであり、トレーリングストップロスはその柔軟性によって特徴づけられ、固定ストップロスはトレーダーに確実性を提供し、取引でどれだけ損失をする可能性があるかを正確に知らせます。トレーダーはこれらの戦略を異なる市場状況で徹底的に理解し、テストし、自身の取引スタイルに最適なものを見極めるために重要です。

外国為替取引におけるストップロス注文のポイント

外国為替取引におけるストップロス注文の設定には、一律のルールが存在しないため、トレーダーは取引に対する余地を持たせつつリスクを効果的に管理するバランスを見つける必要があります。ストップロス注文をあまりにも近くに設定すると、潜在的な利益を逃す早期のクローズにつながる可能性があり、一方で、注文をあまりにも遠くに設定すると潜在的な損失が増加します。一つの汎用的なアプローチは存在しないものの、効果的なストップロスの設定方法がいくつかあります。

選択した通貨ペアのボラティリティを考慮する

異なる通貨ペアは異なるボラティリティのレベルを示します。取引している通貨ペアのボラティリティを考慮に入れ、それに応じてストップロスレベルを調整してください。ボラティリティが高い通貨ペアの場合、価格の変動を考慮に入れた広いストップロスが必要かもしれません。

現実的なリスクリワードレシオを保つ

リスクリワードレシオを現実的に保ち、利益目標に合致するストップロスレベルを一貫して設定してください。望む潜在的な利益が潜在的な損失を上回ることを確認することが重要です。例えば、1:3のリスクリワードレシオを使用することは成功の可能性が高いことを示唆しています。この比率は、受け入れたリスクユニットごとに期待される利益が3ユニットあることを示します。

規律を保つ

取引キャリアの成功において、良く発展した取引規律は重要な要素です。取引プランに従い、パニック取引を避けてください。ストップロス注文の背後にある包括的な市場分析と戦略に依存し、一時的な価格変動のためにストップロスを移動または解除しようとする衝動を無視してください。

1％ルールを考慮する

1％ルールでは、トレーダーは取引ごとに総口座残高の1％を超えるリスクを制限すべきだとされています。このルールはストップロスレベルの設定にも適用されます。例えば、トレードバランスが20,000ドルの場合、取引ごとにエントリーポイントから200ドルを超えるストップロスを設定しないようにする必要があります。

ストップロスレベルを見直し、調整する

市場の状況は急速に変化する可能性があるため、ストップロスレベルを定期的に見直し、調整することが重要です。取引が進行し、利益の潜在的な変化がある場合、利益を確保するか損失から保護するためにストップロス注文を移動する必要があるかもしれません。

まとめ

ストップロス注文は、各トレーダーが認識すべき重要なリスク管理ツールです。このメカニズムにより、トレーダーは予め決められた価格水準で取引が自動的に終了し、潜在的な損失を制限できます。

トレーダーはストップロス注文を実行する前に包括的な市場分析を実施する必要があります。市場の絶え間ない変化を考慮に入れながらも、リスク管理目標に焦点を当てることが重要です。外国為替トレーダーは正確なリスクリワードレシオを特定し、ストップロス注文を使用して資本を保護しつつ、取引に余地を持たせ、潜在的な利益目標に達するバランスを見つける必要があります。

トレーダーとして、ストップロス注文はすべての損失のリスクを排除するわけではないことを理解する必要があります。それらはリスク管理ツールですが、堅牢な取引戦略の代わりにはなりません。成功を収めるためには、トレーダーはストップロス注文を適切な市場分析、論理的で規律正しい取引アプローチ、感情の安定、効果的なリスク管理計画と組み合わせる必要があります。

FAQ

ストップロス注文とは？

ストップロス注文は、取引で使用されるリスク管理メカニズムで、市場価格がトレーダーのポジションに逆行する場合に自動的に取引を終了させることを目的としています。

ストップロス注文はどのように機能しますか？

ストップロス注文が設定されると、市場価格が指定されたストップロスレベルに達するまで無効のままです。このレベルに達すると、注文はアクティブになり、事前に定義された価格で取引を実行し、ポジションを閉じます。

ストップロス注文は全ての損失からの保護を保証しますか？

ストップロス注文は効果的なリスク管理ツールでありながら、全ての損失からの絶対的な保護を保証することはできません。

全ての取引にストップロス注文を使用する必要はありますか？

ストップロス注文は広く使用されていますが、それらの実施は個々の取引戦略とリスクの選好に依存します。一部のトレーダーは手動でモニタリングなど、他のリスク管理技術を選択することがあります。しかしながら、ストップロス注文はリスクを管理する自動化されたアプローチを提供するため、非常に生産的です。