キャリートレード戦略

キャリートレード戦略

様々なテクニカル取引戦略について説明しました。しかし、は取引のもう一つの重要な部分があることを思い出させたいと思います。それはファンダメンタル分析です。また、ファンダメンタル分析がある場合は、ファンダメンタル取引戦略もあるはずです。

最も一般的で単純な戦略であるキャリートレード戦略から始めましょう。

この戦略は金利に基づいています。当社の<fbs> ファンダメンタル分析 </ fbs>コースでは、金利が世界のどの地域の経済状況の完璧な指標であると説明しました。これは、どの経済がより強く、そしてどの通貨が強化されるかを予測するための、迅速かつ明確な方法です。経済の弱い国は低金利があります。低金利は、信用供与の伸びを促し、ビジネスに低利資金を投入して経済に注ぎ込む、中央銀行の1つの方法です。そのような国の通貨は弱いです。経済の強い国は強いGD成長があり、インフレも上昇しています。インフレを制限するために、中央銀行は金利を引き上げなければなりません。結果として、国内通貨を上昇させます。

また、金利差は長期投資家に利益をもたらす機会を与えます。

キャリートレード戦略の考えとは?

この戦略の主な考え方は、「金利の高い通貨を買い、金利の低い通貨を売る」ことです。

たとえば、トレーダーは日本円などの金利の低い資金を借り、豪ドルなどの収益性が高い通貨に換えます。その場合、日本円は借入通貨、豪ドルは投資通貨になります。その結果、日本からオーストラリアへの資本移動が増加し、豪ドルに対する需要が強くなります。リスクオンのときに資本移動が増加するので、トレーダーはより収益性の高くリスクのある通貨に投資したいため、注意が必要です。結局は、豪ドル/日本円は急上昇します。

もう一つ注目すべきは、スワップです。スワップとは、ある取引日から別の取引日に保有ポジションを移動する手続きです。トレーダーが1日以上ポジションを延長すれば、市場実勢金利に応じて、費用がかかるか利益を得ます。たとえば、豪ドルが日本円より高い金利を持っていると想像してください。豪ドル/日本円を購入する場合、毎日の取引終了時点で豪ドル・日本円間の金利差、もしくはいわゆるスワップは付与されます。ただし、豪ドル/日本円を売る場合は、毎日の取引終了時点でスワップを支払うことになります。

利益を得るために、通貨ペアはどのように選べば良いのか?

お金を稼ぐチャンスを与える通貨ペアを決めるのは簡単です。MetaTraderを開いてください。 画面の左側に「気配値表示」ウィンドウがあります。

確認したい通貨ペアをクリックしてください。例では豪ドル/日本円を使うので、この通貨ペアをクリックします。ポップアップウィンドウで「仕様」が表示されます。

AUDJPY.png

それをクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。そして、「買スワップ」を見つけてください。この例に見られるように、豪ドル/日本円はロングポジションに対して小さなプラススワップ(0.81)を持っています。それは最初の良いシグナルになります。

AUDJPY2.png

次に、取引したい通貨ペアの週足チャートを確認する必要があります。長い上昇トレンドは、通貨ペアを取引する可能性が良いと示唆しています。では、例を見ましょう。豪ドル/日本円の週足チャートでは、2000年初から2008年初(金融危機発生)にかけての上昇トレンドが見られます。トレンドが8年間続いたという事実は、通貨ペアがキャリートレード戦略を利用するのに十分安全であることを示しています。

それでは現在状況を見てみましょう。長い上昇トレンドは一定ではないことを覚えておいてください。トレンドの終了後、次のトレンドが形成されるまで待つのが重要です。2016年1月以来、新しい上昇トレンドが始まりました。したがって、それは通貨ペアを買うための良いシグナルです。

AUDJPYWeekly.png

見ての通り、長期間に利益をもたらす通貨ペアを見つけることは非常に簡単です。結果として、キャリートレード戦略は簡単にお金を稼ぐ方法です。それでも、戦略のいくつかの特徴を念頭に置いておく必要があります。

覚えておくべき3つの戦略特徴

  • この戦略は、長期的に取引を行う場合にのみ対応しています。したがって、広い時間枠で取引方法を理解する必要があります。グローバルトレンドの逆転と数日間続くペアの修正で異なる方法を理解することは重要です。アクティブな取引に慣れている場合は、この戦略が利益を与えません。利用する戦略に自信を持っており、冷静である必要です。数ヶ月間ポジションを開くと、稼ぐことができます。
  • キャリートレード戦略は低リスクの戦略であることを常に忘れないでください。したがって、利益が非常に高いと予想されません(原則として、高リスクは高い利益、低リスクは低い利益をもたらします)。この戦略を使用し、より大きな利益を得たい場合は、より大きな預金を持っている必要があります。
  • ファンダメンタル分析を忘れないでください。キャリートレード戦略に基づいて注文を開いた場合、注意を払わずに取引できるということではありません。利上げや利下げに関する市場の期待も通貨レートに影響を及ぼすため、永続的に金利と金利変動の可能性を確認する必要があります。さらに、ペアの値動きに影響を与えられる他の要因もあります。以上の例では、8年後の上昇後、金融危機の影響で通貨ペアは急落しました。不安定な環境下では、トレーダーは日本円(つまり、安全な避難所)への投資を始めました。

最後に、キャリートレード戦略は特別な金融知識を必要としない簡単な戦略であると言うことができます。必要なのは、取引したい通貨の金利差を知ることだけです。ただし、キャリートレード戦略の特徴を覚えておく必要があります。良い利益を得るために何か月も待つほどの忍耐があるなら、是非それを使ってみてください。

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