FXや株式取引におけるファンダメンタルズ分析

外国為替ファンダメンタル分析とは何か、そしてそれを株や通貨ペアの取引にどのように使用するかを調べてみましょう。 当社では、ファンダメンタルズ分析の基礎から応用まで、レベルアップのための準備を進めていきます!

ファンダメンタル分析とは?

基本的な分析の学習に取り掛かる前に、この言葉の定義についてまずは学びましょう。 ファンダメンタルズ分析とは、市場を動かす根本的な要因を研究するものです。これは、経済データ、ニュースイベント、決算報告などに基づいて分析されます。

ファンダメンタルズ分析の種類

お客様はトレーダーとして、“定性”ファンダメンタル分析と“定量”ファンダメンタル分析という言葉を目にすることがあると思います。 お客様にわかりやすく説明させていただきます。

定性ファンダメンタル分析

定性ファンダメンタルズ分析とは、企業経営や業界動向、企業の成長性に影響を与えるマクロ経済要因など、数値以外のデータを検討する分析です。 企業の製品やサービスの品質調査、消費者の行動や嗜好の分析、企業のブランド評価などを行う分析です。

例えば、企業の経営陣の経験や実績を見ることができます。 トレーダーは、その会社を分析し、経営者がビジネスで成功した経歴を持っているか、倒産や法的トラブルの経歴などの赤信号があるかどうかを確認することがあります。 この分析は、客観的なデータではなく、主観的な判断を伴うため、定性的なものとなります。

定量的ファンダメンタル分析

一方、定量的ファンダメンタル分析は、財務諸表、貸借対照表、損益計算書などの数値データを分析し、企業の財務の健全性を判断するものです。 この種の分析では、企業の収益、利益、キャッシュフローなどの財務指標を評価し、その本質的価値を決定します。

例えば、企業の貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を取り出して分析することが挙げられます。 企業の収益成長率、利益率、負債水準、またはその他の財務指標によって、企業が過小評価されているか過大評価されているかを判断します。

全体として、どちらの分析タイプもトレーダーや投資家向けには重要です。 お客様は、プロフェッショナルな経営陣に頼り、客観的な財務分析もしないままではいけません。 逆に言えば、数字だけを見て、その裏にあるチームを見ないというのは不十分なことです。

ファンダメンタルズ分析の要因

トレーダーがファンダメンタルズ分析に用いる要素は、株式か通貨ペアのどちらを分析するかによって、様々なものがあります。 ここでは、その中でも特に重要な要素をご紹介します:

  • 経済データ: インフレ率、GDP成長率、雇用統計など、経済全体の健全性を知ることができるデータを指します。
  • ニュースイベントには、中央銀行による発表、地政学的な動きなど、金融市場に影響を及ぼす可能性のあるニュースが含まれます。
  • 決算報告書: トレーダー向けには、決算報告書は企業の財務の健全性や見通しを知ることができるため、ファンダメンタル分析の重要な要素となります。 外国為替市場には、決算報告書がありません。
  • 業界の動向: トレーダーは、消費者行動の変化や技術開発など、とりわけ業界内の幅広い傾向を見ることで、商品の今後の動きをよりよく理解することができます。
  • 政治的な動き: 政府の政策変更や規制の変更など、政治的な要因も金融市場に影響を与える可能性があり、ファンダメンタルズ分析において考慮する必要があります。 取引戦争や地政学的緊張などのイベントは政変の一部であり、通常は価格に大きな影響を与えます。

外国為替ファンダメンタル分析

人がFX取引をする際には、インフレ率、金利、小売売上高、雇用統計などの経済指標の動静を考慮します。 これらの経済指標はすべて経済カレンダーに集約されています。 ニュースイベントには、中央銀行総裁の発表、ブレグジットなど国をまたぐ問題の議論、政府メンバーの入れ替え、金融政策の変更などがあります。 お客様はいくつかのニュースを予測することができますが、毎回うまくいくわけではありませんし、この場合、トレーダーは新しい状況に適応する必要があります。

ニュースを見て取引するには?

ファンダメンタル分析の課題は、経済データの変化と当局のスピーチをどのように解釈するかを学ぶことです。 次のレッスンでは、経済データの変化が為替レートにどのように影響するかについて詳しく説明します。 以下の重要な論理法則を覚えておいてください。

  • 国の経済データが改善し期待を上回る場合、国内通貨は上昇します。
  • 逆に、国の経済データが予想を下回る場合、国内通貨は下落します。

2つの通貨が絡む通貨ペアの取引では、ファンダメンタルズ分析で各国の経済を比較しながら取引します。 どちらが強くても、その通貨はもう一方の通貨に対して上昇します。

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FXのファンダメンタル分析ツール

経済カレンダーは、外国為替カレンダーとも呼ばれ、トレーダーが経済ニュースに基づいて金融市場のファンダメンタルズ分析を行うためのツールです。 つまり、市場を動かし、データに基づいて外国為替取引の決定を下すマクロ経済イベントを見ることができます。

お客様が取引で日々使用する最も重要なFXのファンダメンタル分析ツールです。 経済カレンダーをチェックして、市場の動向やFXのニュース取引方法を確認しましょう。

ファンダメンタルズ分析のもう一つの優れたツールは、通貨強度計です。 通貨強度計は、主要通貨(USD、GBP、EUR、CHF、JPY、CAD、NZD、AUD)間のあらゆるクロスを比較し、相対的な通貨の強さを算出するものです。

国の財政の健全性や経済の安定性を知ることができる貴重な経済指標として機能しています。 銀行はこのデータを使って金融政策を決定することもあります。 通貨の強さに関する記事をご確認ください。

株式ファンダメンタル分析

株の取引では、前四半期の業績を明らかにする決算報告書をもとに予想を立てます。 年に4回の決算期があり、それぞれ数週間続きます。 収益は、四半期の翌月(1月、4月、7月、10月)に発表されます。 これは、収益カレンダーを確認し、取引のタイミングを知るべき時です。

収益発表は、通貨から株式に分散し、収益発表の前、日中、および後に発生する大きな価格変動の恩恵を受ける絶好の機会を表しています。 このような発表の後、価格が数十パーセントも跳ね上がったり下がったりすることがあるので、トレーダーは株式市場のファンダメンタル分析から素早く利益を得ることができます。

収益報告で取引する方法は?

  • 財務報告(四半期または年次)が会社が利益または売上を増加させたことを示している場合、投資家はそれに興味を持ちます。 会社の株に対する需要が高まり、その価格が上昇します。
  • 一方、会社が利益が減少したことを発表すれば、このニュースで株価が下がります。

FBSトレーダー達にとっての朗報は、株を売買して売買できることです。 したがって、トレーダーはどちらかの結果の場合に利益を得るチャンスがあります。

ファンダメンタル分析の重要性

ファンダメンタルズ分析は、トレーダーや投資家にとって、資産の本質的な価値を評価するために不可欠なツールです。 ファンダメンタルズ分析は、市場を動かす基本的な要因を分析することで、トレーダーが証券の購入、保有、売却について十分な情報を得た上で意思決定を行うことを支援します。 ファンダメンタルズ分析が重要である主な理由は以下の通りです:

  • 企業や国全体の財務状況を把握し、どの株や通貨に価値があり、どの株や通貨に価値がないかを判断すること。
  • 市場動向を把握し、それに参画すること。 トレンドは常に味方ですから、それをうまく見極めることで、大きな値動きを楽しみ、素晴らしい取引を行うことができるかもしれません。
  • 長期的な投資戦略は、即座にお金を得ることはできないが、時間をかけてより多くのお金を得ることができるものです。

ファンダメンタルズ分析の例

取引では、インフレ率、雇用統計、中央銀行の金利決定、貿易収支などのファンダメンタルズ分析が可能です。 これらの要因を分析することで、トレーダーは通貨に影響を与える根本的な経済状況をよりよく理解することができます。

例えば、下図のように米国経済のポジティブなデータを受けて、EURUSDは下落しました。 ファンダメンタルズデータを分析することで、新しいリリースが価格にどのような影響を与えるかを予測し、その動きに備えることができます。

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結論

為替レートに影響する何千もの要因があります。多くの場合、それらを一度にすべて分析することは極めて困難でしょう。 しかし、心配しないでください! いつでもサポートできる準備は整っています。 当社のチュートリアルで、お客様がFXのファンダメンタル分析について必要なことをすぐに学べることを願っています。 では、始めましょう。 本題に入らせていただきます。

当社では、多くの経済指標が通貨の価格に影響を与える可能性があることを、ありのままにお伝えしました。 幸いなことに、このリストはいくつかの重要な指標に絞り込むことができます(これらの指標は“マーケット・ムーバー”と呼ばれます)。 便宜上、すべての 4 つのグループにそれらを分割することにしました。 次のレッスン「ファンダメンタルファクター」で見てみてください。

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